曼報筆記｜Amazon 為什麼要封鎖 Meta Muse

這期在說什麼

• Amazon 相繼封鎖 Google 的購物代理人、控告 Perplexity，最近也封鎖了 Muse
• AI 代理人正在讓「平台」變得沒有價值
• AI 代理人正在拆分平台，分三層
  • 第一層：找商品
  • 第二層：交易履約
  • 第三層：結帳付款
• 當人們開始用 AI 找商品、購物，就不會看到 Amazon 站內廣告，直接衝擊 Amazon 廣告業務
• Amazon 有兩條路可以走：
  • 守住入口：擋住外部 AI 代理人，用自己的 Alexa for Shopping 當作 AI 購物助理，把搜尋與廣告留在站內
  • 拆開服務：靠物流、售後與賣家工具賺錢，賣家能直接使用 Claude 管理
• 不論如何，競爭邏輯都會是「利潤會流向替代選項最少的那一層」
• 目前找商品這一層相當分散，消費者也還不放心讓代理人自己付款
• AI 代理人 vs. 平台：本質上是把對方的生意拆解成可以被替代的「零件」
• 時代從「平台就是王道」、「大者恆大」，走到今天 AI 代理人開始搶走入口
• 不只是電商，而是各種類型的平台

個人心得

• 這一期分析、洞察、類比，整篇文章都好精彩，字字都有含金量，內容又很精練，看完後對整個 AI 代理人和平台的現況有很清晰的脈絡
• 很喜歡「AI 代理人正在拆分平台」這個洞察，非常精確地呈現了 Agents 時代的現況
• 以往的巨頭透過掌控平台建立龐大護城河，讓競爭對手難以接近
• AI 的出現，讓很多護城河都瓦解，未來說不定會大幅減少人們對這種大平台的依賴性
• 演變成「去中心化」的世界，把市場劃分得越來越精細（market fragmentation），在不同的山頭裡各自稱王